Cible
PEA / CTO
Profil investisseur, contraintes de compte et style de gestion
Beta privée
Boradvisor, copilote PEA / CTO pour comprendre un portefeuille et prioriser l'action du jour
Le produit transforme un portefeuille réel en diagnostic lisible: score global, lignes à surveiller, recommandations explicables, reporting du matin et mesure ex post des recommandations.
En pratique
Ce qu'un utilisateur bêta doit comprendre en moins de 2 minutes
La landing doit expliquer la boucle produit réelle, pas afficher un vernis marketing.
Lire rapidement le niveau de risque et la concentration du portefeuille.
Voir ce qui mérite une action aujourd'hui sans passer par un mur de chiffres.
Mesurer ce qui a fonctionné dans le temps via outcomes et backtesting.
Usage
Arbitrer
Score, priorités, recommandations et report du matin
Méthode
Explicable
Raisons, risk flags, registre, outcomes et chatbot borné
Statut
Bêta privée
Produit montrable, encore en consolidation avant release
Promesse produit
Ce que Boradvisor fait vraiment aujourd'hui
Pas un labo quant abstrait, pas un courtier. Le produit transforme des données de portefeuille en surfaces d'aide à la décision lisibles.
Scores portefeuille et lignes
Le moteur combine risque, concentration, diversification, momentum, qualité et fit profil pour produire un diagnostic lisible.
Recommandations quotidiennes explicables
Chaque recommandation reste reliée à des raisons, des drapeaux de vigilance et un horizon simple.
Suivi de qualité dans le temps
Backtesting et outcomes historisés montrent ce qui a bien ou mal fonctionné, au lieu de laisser le moteur s'auto-justifier.
Pour qui
Investisseur autonome
Le produit est pensé pour quelqu'un qui suit déjà son portefeuille et veut une lecture plus structurée de ses arbitrages.
PEACTORisque pilotéReporting matinal
- Configurer un profil investisseur crédible.
- Comprendre rapidement les lignes fragiles ou incohérentes avec le profil.
- Suivre les recommandations et voir ce qui a fonctionné ex post.
Parcours produit
Une boucle simple: profiler, scorer, recommander, mesurer
La valeur du produit vient de cette continuité. Chaque brique visible sert la suivante au lieu d'empiler des écrans décoratifs.
01 Profil
PEA / CTO, risque, style de gestion et contraintes.
02 Scores
Lecture portefeuille et actions avec sous-scores et drapeaux de risque.
03 Actions du jour
Morning report, recommandations prioritaires et contexte news.
04 Mesure
Outcomes historisés, backtesting simple et chatbot ancré dans ces données.
Démo
Les trois surfaces à montrer en priorité
La landing doit renvoyer vers les écrans qui prouvent la valeur du moteur, pas vers des écrans secondaires.
Dashboard décisionnel
Morning report, score portefeuille, deltas, priorités du jour et recommandations les plus importantes.
Workspace portefeuille
Snapshot, health, risk, news et contexte portefeuille pour arbitrer sans quitter le produit.
Onboarding investisseur
Profil PEA / CTO, niveau de risque, style de gestion et premier portefeuille guidé.
Cadre de bêta
Ce que le produit ne prétend pas faire
La crédibilité passe aussi par les limites clairement exposées avant la release privée.
- Pas d'exécution broker ni de passage d'ordre.
- Le moteur aide à décider; il ne remplace ni votre discipline ni votre jugement.
- Certaines données publiques dépendent encore de la fraîcheur des providers et des runs scheduler.
- Le chatbot reste strictement borné aux données structurées du produit.